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后市前瞻:巨丰投顾认为三季报后率先调整的国产芯片、国产软件等科技股开启的反弹已经告一段落。上周三创业板创出半年新高后回落。上周五沪指跌破2900点,创3个月新低。煤炭、钢铁、有色、水泥等强周期板块反弹,高价股杀跌以及低价股止跌或与机构调仓换股有关。周一强周期板块继续反弹,沪指一度重返2900点上方,科技股全线杀跌。周二MSCI第三轮扩容,外资将大规模进场,今日强周期蓝筹股大涨,或是套利机会。操作上,建议逢低关注有业绩支撑的底部蓝筹股。

来源:申万策略美债期限利差倒挂对于美国经济衰退具有较强的信号意义,但对经济衰退的择时性不佳。从历史上看,美债期限利差(不管是10年-2年还是10-3个月期限利差)倒挂后往往出现在经济衰退期,有较强的信号意义。从市场出现信号到实体陷入衰退的先后顺序为:利差倒挂->降息->经济衰退。期限利差倒挂并不意味着美国经济会马上进入衰退,期间有一定时滞。这个时间的长短往往受到经济衰退的强弱与美国货币政策应对等因素的影响。1982年以来,美国官方认可的三次经济衰退始前,都出现了10年和3月美债收益率的倒挂。但美债收益率倒挂对经济衰退的领先时间并不稳定,3次分别领先19个月、13个月和27个月。

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得益于医药生物板块的表现,今年以来医药主题基金表现十分亮眼。截至三季度末,医药主题基金的年内平均涨幅突破50%。其中,中银医疗保健表现突出,领跑同类基金。近日,中银基金旗下第二只医疗主题基金——中银创新医疗启动发行,拟任基金经理为今年以来创下超70%涨幅的中银医疗保健基金经理刘潇,建议投资者重点关注。

政府将重新开放三周,并就特朗普要求的在美墨边境建墙的57亿美元资金进一步谈判。消息人士告诉CNBC,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)将于周五宣布,他与国会领导人达成协议,将政府重新开放三周,并结束美国有史以来最长的资金短缺。

中银国际证券表示,短期维持大市值低估值策略,风险偏好修复后需重视成长股超跌反弹机会。相比于2018年11-12月的反弹行情,当前市场仍处于负面事件冲击的第一阶段,市场风险偏好尚未修复,体现为对于盈利确定性较高的防御性品种更为偏好。而一旦市场信息层面转暖或风险偏好修复,前期超跌品种有望在反弹行情中获得更大超额收益。建议在市场风险偏好尚未企稳阶段,配置上维持大市值价值风格,重视股息率和低估值。

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